北控水务李力：“十四五”期间 水务行业发展重点展望
2021-05-07 09:44
来源：《环保产业》期刊2021年第一期总第34期
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在“十四五”期间，行业供给侧结构改革势在必行，这将使得“十四五”期间环境产业格局、各类企业分工、新兴增长领域等事项发生着一系列改变。本文以水务行业为例，试分析在“十四五”期间产业结构可能发生的系列变化，并探析企业的应对之道。
环境产业由国内环境保护、生态建设的需求而生。从我国环境治理的需求侧来看，最宏观的目标是“到 2035 美丽中国基本实现”，这个大目标使得环境产业作为“刚需”的时段还将至少延续 15 年。在当前的新时代，环境需求更是被提到了前所未有的高度。“绿水青山就是金山银山”掷地有声，“生态文明建设”被写进党章，社会主要矛盾转变为“人民对美好生活的向往与发展不平衡、不充分之间的矛盾”，构成“美好生活”的新四大刚需中（健康、文化、教育、环境），环境保护是重要维度之一。而在环境保护的供给侧，当前环境产业正经历深度变革与重构，这场变革涉及行业的主力军更替，以及行业基本机制是市场化还是行政化的问题。在“十四五”期间，行业供给侧结构改革势在必行，这将使得“十四五”期间环境产业格局、各类企业分工、新兴增长领域等事项发生着一系列改变。本文以水务行业为例，试分析在“十四五”期间产业结构可能发生的系列变化，并探析企业的应对之道。水务行业集中度提升。目前来看，环境产业尤其是水务领域集中度低，排名前十 (CR10) 的企业占比不足 40%。在企业层面，低水平重复现象严重，小而全模式的企业较多。集中度不高的现状使得行业的科研投入、专业化提升等方面受到限制。因此，从中长期来看，尽管可能周期较长，但产业集中度和专业程度的提升是发展的必然趋势。随着集中度和专业程度的提升，各类企业的产业链分布情况会发生变化，如一些市场化程度高的细分领域更适合进取心强的民营企业，而一些公益属性、短期经济效益有限的领域，则更适合国资企业。涉水事业综合性提升。涉水公用事业包括水务和水系两大方面：“水务事业”指供水、污水、雨水等领域的投资和服务；“水系事业”指包括水安全、水资源、水生态、水景观，水环境、水管理、水经济、水文化、水生活等九个主题内容在内的投资和服务。涉水事业两个方面一体化的综合性会进一步提升。在固废领域，我国有“无废城市”的综合性概念，推动城市环卫固废一体化的全盘布局，涉水领域还没有相应的城市层面概念出现。北控水务认为，未来或将出现类似于“净水城市”的概念，将水系综合治理全要素标准纳入模式体系，推动城市范围水系质量的整体提升。跨界治理需求领域增多。一直以来，我国环境治理产业格局呈现“水、气、土、渣”领域分割的特征，相应的管理部门权责也如是划分。但在实际情况中，城市垃圾点及储运场站、菜市场、街边餐饮中的固相污染物可能会转移到河流中；空气中的雾霾，也会通过干湿沉降将污染物带到水里；污水处理与污泥、粪污、厨余垃圾等具有协同处理处置相关性；城乡有机物循环也需要打通。在当前国家提出的“碳达峰、碳中和”目标之下，需要将各环节的碳排放置于一盘棋中考量，实现有机循环。比如“零碳社区”“零碳城乡”等都可能成为新的方向。对于环境产业市场而言，碳中和的目标或将打通固有市场中领域分割的现状，从而催生出一系列跨界治理市场。我国经济社会的发展大势是：新型城镇化、新型工业化、乡村振兴、智慧城市等，给环境产业带来的新兴增长领域是：城市更新的存量升级、水环境治理一体化、工业废水治理升级、村镇水务市场发展、智慧水务全面展开。城市更新的存量升级。我国新型城镇化到了提升存量的阶段，城市更新将带来三个方面的升级：城镇管网提质增效、污水资源化利用、城市更新水厂升级。城镇管网提质增效。管网连接着排放点源、污水处理厂以及河道水体，既收集着生活污水，也疏通雨水径流。在当前“厂网河湖一体化”战略中，管网是关乎整个水系质量的一个重要环节。长期以来，我国对于管网建设维护重视不足、欠账较多，关于雨水问题的混流、分流、调蓄等命题认识尚不明确，由此引发的溢流污染问题严重。随着行业的发展及演进，我国也逐渐走到了需要直面管网短板的阶段。污水资源化利用。犹如“四大水喉”符合新加坡国情特点一样，污水资源化符合我国水资源利用特点，这将是我国水务市场的新大势、新风口。城市更新水厂升级。主要带来的是水厂搬迁改造和半地下式、地下式水厂新建需求，以及复合在传统污水厂之上的城市有机质（污泥、粪污、餐厨等）协同处理新模式。水环境治理一体化。在市政公用领域的六大行业：解决人流的交通行业，解决物流的运输行业，解决能量流的电力、燃气行业，解决信息流的通信行业，无不是一体化和综合性的系统解决范式。而城镇涉水领域的公用事业供需状况是：上面“九龙治水”，下面“八仙过海”，碎片化和离散性问题比较突出，投资效率不高，生态环境总体绩效难以最终保证。碎片化的治理方式会导致合成谬误，如某地将全域水环境治理分为几个包进行招标，每个包的负责单位都仅仅对自己合同项下的所要求的环境绩效负责，确保局部达标，但这并不能保证最终全域水环境的整体达到预期效果。在“十四五”期间，水环境一体化的需求将愈加凸显，行业或将开启全城域、全要素的一体化治理阶段。工业废水治理升级。随着国家对工业污染管控加严，以往的工业废水治理模式面临升级。一方面，工业企业产生的行业废水，如石化废水、炼化废水、冶金废水等，过去大多由“子弟兵”进行处理，进入门槛高，且治理效果、性价比未必最佳，这一类业务需要质量升级；另一方面，在工业企业加快向工业园区集中的背景下，无组织排放将大大减少，这类企业废水的处理方式将向园区化、集中化方向转变，需要处理方式的升级。村镇水务市场发展。对照“美丽中国”“美丽乡村”等建设目标，村镇污水处理是绕不开的“刚需”。在一定程度上，村镇污水处理市场的发展轨迹与 20 年前城市污水处理市场类似。20 年前，在水务领域，只有城市供水是成熟的市场，城市污水处理市场则因模式不完善、基础投资大、配套不完善等问题而不被看好，其遇到的市场化程度不足、财政托底、付费主体缺失等问题，与当前村镇污水处理市场如出一辙。现下，村镇污水处理市场还处于“军阀混战”的时代，龙头企业尚未诞生。可以预见，在接下来的几年中，村镇污水处理市场也将逐渐完善成熟，成为水务领域新赛道。智慧水务全面展开。对于未来智慧水务的全景图，不妨从两个脉络来看。一是政府端的需求侧，二是施治端的供给侧。政府端的视角是从顶层设计、智慧城市开始，由监管和统筹需求出发，采用“互联网 +”的思路，向下对接垂直领域，如智慧城市顶层对接智慧交通、智慧物流、智慧水务智慧能源等；施治端则主要是由市政 、服务引致的智慧化，采用“传统产业+ 互联网”的思路。未来这两段或将汇合在一起，智慧城市向下打通智慧水务，水务行业向上对接智慧城市，形成正在完善健全的智慧水务体系，成为新的风口。模块化、装备化、工厂化。在过去几十年的发展中，主流污水处理项目都是基于生物处理工艺的工程建设，具有典型的基建特征，所用工艺、装备多以量身定制的“非标”形式呈现。这在一定程度上确保了“因地制宜”的处理效果，但也带来了标准化程度低、可复制性差，工地化建造周期长、品质质量差等问题。随着行业技术的不断成熟、定型，工程项目模块化、装备化开始具备基础。可以想象，在未来项目核心工艺模块化、装备化、工厂化的前提下，企业以少量的资源投入即可实现工期、质量、成本的提升，从而加速行业发展升级。目前来看，水务领域只有膜处理单元等基本达到了这三化程度。关注新材料突破性创新。在环境科学的诸多细分领域，实验室已经开始对新材料进行跨界的突破研究，并取得了相关成果。一些材料突破能够快速推动环境行业的更新进步。如行业中新出现的硫自养反硝化填料，能以低价态硫代替碳源，还起到缓释作用；还有一种能够随光照条件变化而调整生物反应过程的材料，用在水处理工程中可能会带来一些新效果。将价值外部性内部化。作为静脉产业，环境产业具有价值外部性的特点，未来企业需要思考如何将外部性内部化，从而将环境治理从成本中心变成价值中心。如是否可以将生态空间、生态承载力作为生产要素之一，将由此释放出的生产价值进行归属确认？这具有一定的想象空间，也需要在测算标准、转化模式等方面进行长期探索。小微企业生产水平升级。以宜兴企业为代表的装备设备类中小企业，在新的产业发展阶段，需要尝试从产业末端供应升级为有影响力的产品提供商。此前，这类中小企业的竞争优势是“性价比”，虽然在产品质量上与国外有所差距，但胜在价格低。但随着产业的整体更新换代，对装备设备的质量要求进一步提升，从全生命周期来看，国产装备设备的竞争力正在逐渐减弱。目前，国内还没有出现能够冲击欧盛腾、琥珀的企业，这或许是装备企业的对标方向。
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